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完善风控支持 澳星188C客户“绿卡+收益”双赢

2017-03-21
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客户姓名:H先生

 

办理项目:澳洲188C

 

案例点评:

 

客户H先生是普通的工薪阶层,凭着对股票的钻研和胆识,成功地在股市赚取了超过3千万的资产。评估后,我觉得他很适合做188B项目,该项目主要考察投资行为的能力。

 

然而H看了批复后投资州政府债券的产品,觉得债券的收益太低,主动提出想做澳洲投资移民188C项目,该项目是500万澳币投资,批复后投资产品选择的灵活性比较强,收益也更高。在详细解释了H先生的500万澳币资金来源后,半年后H顺利拿到了维州州政府的投资邀请信。

 

 

早在等待批复的过程中,我们就安排了公司的后续金融团队跟H面谈,推荐适合的188C投资产品。188C的投资产品比例分别为:至多60%平衡投资基金,至少30%中小版股票基金,10%创投基金。

 

熟悉股票,并且偏好高收益的H先生要求配置50%以上的股票基金。他说研究了澳洲的股票市场,风险把控能力很好,同时认可澳星推荐的大型投行的产品,觉得非常有信心。希望能获取更多收益。因此在CI信批复之后,H先生很快就选择好了产品组合,分别是:30%平衡投资基金,50%中小版股票基金,20%创投基金。H说这些产品的收益将来足够他们一家三口在澳洲过上悠闲富足的生活!

 

目前H先生一家已经登陆澳洲,孩子顺利以本地生身份入读墨尔本大学。经常看到他的朋友圈晒晒当地生活,蓝天白云,笑容平和,羡慕羡慕!

 

顾问:陈美娟(Helen)    联系方式:13902241337

 

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